타고난 수사 감각으로 젊은 나이에 강력계 팀장이 된 형사, 정서흔. 어느 날 그 앞에 경찰대학교를 수석으로 졸업한 엘리트 경찰관 장해준이 나타난다. 여태껏 별별 놈을 다 겪었다고 자부하는 서흔이었지만 시종일관 예의 바른(?) 하극상을 펼치는 해준을 보며 저도 모르게 당황한다. 서흔은 건방진 후배의 하극상을 온몸으로 방어하며 복잡하게 얽히고설킨 살인 사건의 내막을 향해 서서히 접근하는데....